Летом 2024 года с компанией CasPlan мы начали проект по автоматизации бюджетирования. Ожидается, что автоматическое сведение данных освободит время сотрудников и в целом упростит согласование бюджета. В результате вырастет качество бизнес-планирования: произойдет разграничение доступа, будет обеспечена сквозная защита данных и налажена интеграция с внешними платформами.
В нашей компании есть несколько направлений и региональные филиалы и при этой структуре утвердить общий бюджет — непростая задача. Сначала все подразделения должны расписать планируемые доходы и расходы. В общей сложности в планово-экономический отдел компании поступает более 100 бюджетов, которые нужно свести в один документ.
CasPlan предложил сотни Excel-файлов заменить одной моделью. Основа ее архитектуры — формы ввода данных по различным статьям бюджета. Платформа CasPlan приводит систему учета к унификации. После того как данные введены, участие сотрудников в обслуживании модели минимально и все расчеты сделает сама платформа.
Аналитические отчеты по введенным данным собираются на дашбордах — информационных панелях с интуитивно понятным интерфейсом. Допустим, специалист планово-экономического отдела хочет выяснить, сколько подразделения тратят на транспорт. Раньше ему пришлось бы открыть сотню Excel-файлов, в каждом найти лист «Транспортные расходы» и самостоятельно сравнить цифры. В модели CasPlan достаточно перейти на дашборд, где в таблицах и диаграммах аккумулированы данные, поступившие через форму ввода по транспорту.
«CasPlan — это единое информационное пространство от точки ввода данных до консолидации в итоговой таблице. Данные нельзя потерять, связи между ними нельзя нарушить. Так мы обеспечиваем целостность системы, надежность и достоверность чувствительной финансовой информации», - сказал Альмир Шавалиев, Генеральный директор CasPlan.
Также настраивается интеграция с платежной системой. Перед оплатой важно сверить, насколько сумма согласуется с бюджетом. Мы ожидаем, что CasPlan решит и эту задачу.
«Нам нужна была целостная система с логическим и математически выверенным алгоритмом. Система, в которой можно собрать все данные, быть уверенными в их достоверности и исключить ошибки, а также позволяющая создавать и отслеживать версионность бюджетов. CasPlan позволит нам создать именно то, что необходимо для эффективной работы в бюджетировании», - отметила Карлыгаш Байдуллина, начальник планово-экономического отдела «Медсервис Плюс».